前7月柴油机242万台！潍柴份额超18% 云内升前三 后五唯东康增长

方得网梁悦

7月柴油机虽环比仍为负数，但同比微增1%，1-7月累计下滑也逐步缩窄，有“抬头”趋势。

2024年7月，多缸柴油机（以下简称柴油机）销量同比转正，但环比下降扩大；商用车柴油机同比下滑同样缩窄，累计销量呈增长态势。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年7月，柴油机市场销量28.48万台，同比增长1%，环比降8.46%；1-7月累计销量242.35万台，同比下降 0.65%。

7月，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？

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7月同比转正

7年中排名第6

2024年7月，柴油机市场销量28.48万台，环比下降-8.46%，降幅比商用车所有的细分市场都高，这也表明了柴油机市场是商用车市场的“晴雨表”，预示着下个月商用车市场也许会继续下滑。

可以看出，2024年1-3月柴油机市场呈“V”字走势，在3月已与去年出现“交点”，从4-7月的走势可以看出均为下滑态势。按近两年销量预判，可以看出2024年的“机遇”仍在9-12月这最后一季度。

2024年7月环比扩大、同比微增的原因仍是因整体经济形势回暖慢，PMI指数低于临界点，为49.4%，市场需求仍显不足，销量处于缓慢恢复阶段。其次，2024年，7月本来就是商用车的淡季，受商用车市场淡季、高温假、多地频发自然灾害等原因，整体市场表现不如上月，加之油价上涨、运力溢出、终端市场需求受到抑制，柴油机市场下降趋势明显。

纵观8年7月份柴油机销量及增幅走势图可见，7月份平均单月销量都在29万台左右，最低的年份就是2019年7月，销量27.25万台，2024年7月在近六年中处于第六位，为较低水平。

从各个细分市场来看，商用车柴油机持续回暖，农机、工程等柴油机市场销量有所回升。7月，不少城建项目开工，使得工程机械柴油机市场转正。7月，工程机械用多缸柴油机销量6.24万台，环比增长-4.14%，同比增长9.29%。

从累计销量来看，2024年1-7月，柴油机累计销量为242.35 万台，在近8年中是排名第7。疫情前的2019年，1-7月柴油机销量是256.02万台，更不用说2022年1-7月销量高达353.3万台。2024年1-7月柴油机销量比平均年份的销量少了14万台左右。按此趋势，预计全年柴油机销量430万台左右。

5家企业跑赢大盘

云内增长30%行业第一

2024年7月，柴油机市场前十企业环比上月仅上柴一家正增长，同时有5家企业降幅低于行业，跑赢了大盘，分别是潍柴、全柴、新柴、东康和福康。

潍柴WP17

从竞争格局来看，2023年7月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、江铃和云内，而2024年7月，前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和全柴。一年中前五位次变动不大，且企业也并未换位，表明前五强在行业萧条的背景依然抗住了压力。

从销量来看，2024年7月，单月销量超过5万台只有潍柴一家；玉柴销量2.85万台；江铃、云内、全柴均单月销量2万台以上；前十企业单月超过1万台销量的有九家，与去年同期相比2024年7月各企业，特别是后五位平均销量低于2023年。

10家企业中5家同比实现正增长，增幅超过两位数的企业为云内、新柴。其中，云内同比增长29.53%，行业第一。   

从累计销量来看，2024年1-7月，仅有潍柴一家累计销量超过45万台；超过20万台的有2家，分别为玉柴、云内；超过15万台的则有全柴、江铃、新柴。其中全柴和江铃相差不过千台。

东风康明斯和解放动力均累计销量超过10万台，福康、上柴则分别为9.5台和8.41万台。其中潍柴、玉柴累计增幅超过两位数，且潍柴增幅行业第一。

从企业份额占比来看，2024年1-7月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.69%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业。份额超过10%的企业有玉柴1家。

其中，玉柴份额同比去年增长1.19%，云内份额增长0.4%，潍柴份额增长2.06%，为行业增幅最高。江铃、新柴、东康都在份额上实现了小幅增长。值得注意的是，东康是后五位企业中唯一正增长的企业。 

2024年1-7月，前十企业在行业内占比（76.89%）同比去年（77.01%）下降。前五企业中四家份额都实现了正增长，但后五位却有三家实现下滑。说明前五企业对于行业掌控力还在增长。

商用车用柴油机同比降3%

欧康动力首进前三

2024年7月用车市场柴油机市场与商用车市场走势基本一致。

7月商用车销量26.8万辆，同比下降7%，卡车市场以及客车市场均为负增长，分别下滑6.4%和7.5%。

商用车柴油机在7月虽同样下滑，但降幅没有整体商用车市场以及卡、客车市场低。

7月商用车柴油机单月销量为13.4万台，环比下滑11.99%，同比下降3.15%。1-7月销量118.23 万台，同比增长3.36%，增幅持续缩窄。这在商用车柴油机市场近8年中排名第7，仅仅高于2022年同期。

2023年1-7月，商用车市场销量为225.8万辆，商用车柴油机销量114.4万台；2024年，商用车市场233.6万辆，商用车柴油机销量118.23万台，装配几乎持平。这意味着，2024年虽新能源渗透率持续提升，但并不是商用车柴油机市场下滑的最终原因，其下滑的内因仍在需求不足。

2024年7月，商用车柴油机市场前十企业中，前五企业换位明显。单月销量欧康动力一举冲上前三，以单月1.3万台，环比50.77%、同比40.76%的增幅领跑行业。

同比来看，江铃、云内、江淮同样实现同比正增长。云内领跑整体行业降幅，同比增长58.56%一骑绝尘。从环比来看，仅欧康、江淮实现了正增长。

2024年1-7月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，销量25.94万台行业第一。销量超过15万台的有江铃。超过10万台有云内和玉柴。市场排名也有了很大变化。

2023年1-7月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、解放和玉柴；而2024年1-7月销量前五为潍柴、江铃、云内、玉柴和福康。一年中，云内冲上前三。

从增幅来看，前五企业有四家实现累计增幅正增长，其中云内累计增长46.78%领跑行业。

2024年销量前十占总销量90.10%，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量90.10%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.94%、江铃15.15%、云内9.98%、玉柴8.84%、福康8.04%、解放动力6.08%、欧康5.38%、江淮5.24%、东康4.92%、全柴4.54%。

2024年1-7月，商用车柴油机前五企业份额为64%，2022年7月前五份额为60%，同比增长4%，前五份额相比去年增长，马太效应明显，强者恒强。前十企业份额同样高于2022年，说明后位竞争更加激烈，市场“消费降级”与升级同时存在。

2024年7月，柴油机市场处于淡季，却同比增长，不失为一种“意外”。但累计同比在持续缩窄、环比下滑，同样值得警惕。2024年柴油机已经低于去年同期水平，是否能超越去年也是一个问号。

对于柴油机市场而言，2024年确实不如预期中增幅猛烈，一跃恢复“巅峰状态”，但从近8年市场走势来看，2024年很难达到疫情前2019-2019年状态了。

接下来的“金九银十”能否给柴油机市场带来一线生机？持续关注。