方得网梁悦
7月柴油机虽环比仍为负数,但同比微增1%,1-7月累计下滑也逐步缩窄,有“抬头”趋势。
2024年7月,多缸柴油机(以下简称柴油机)销量同比转正,但环比下降扩大;商用车柴油机同比下滑同样缩窄,累计销量呈增长态势。
根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2024年7月,柴油机市场销量28.48万台,同比增长1%,环比降8.46%;1-7月累计销量242.35万台,同比下降 0.65%。
7月,各家柴油机企业表现如何?企业排名有何变化?
请看方得网的分析报道。
7月同比转正
7年中排名第6
2024年7月,柴油机市场销量28.48万台,环比下降-8.46%,降幅比商用车所有的细分市场都高,这也表明了柴油机市场是商用车市场的“晴雨表”,预示着下个月商用车市场也许会继续下滑。
可以看出,2024年1-3月柴油机市场呈“V”字走势,在3月已与去年出现“交点”,从4-7月的走势可以看出均为下滑态势。按近两年销量预判,可以看出2024年的“机遇”仍在9-12月这最后一季度。
2024年7月环比扩大、同比微增的原因仍是因整体经济形势回暖慢,PMI指数低于临界点,为49.4%,市场需求仍显不足,销量处于缓慢恢复阶段。其次,2024年,7月本来就是商用车的淡季,受商用车市场淡季、高温假、多地频发自然灾害等原因,整体市场表现不如上月,加之油价上涨、运力溢出、终端市场需求受到抑制,柴油机市场下降趋势明显。
纵观8年7月份柴油机销量及增幅走势图可见,7月份平均单月销量都在29万台左右,最低的年份就是2019年7月,销量27.25万台,2024年7月在近六年中处于第六位,为较低水平。
从各个细分市场来看,商用车柴油机持续回暖,农机、工程等柴油机市场销量有所回升。7月,不少城建项目开工,使得工程机械柴油机市场转正。7月,工程机械用多缸柴油机销量6.24万台,环比增长-4.14%,同比增长9.29%。
从累计销量来看,2024年1-7月,柴油机累计销量为242.35 万台,在近8年中是排名第7。疫情前的2019年,1-7月柴油机销量是256.02万台,更不用说2022年1-7月销量高达353.3万台。2024年1-7月柴油机销量比平均年份的销量少了14万台左右。按此趋势,预计全年柴油机销量430万台左右。
5家企业跑赢大盘
云内增长30%行业第一
2024年7月,柴油机市场前十企业环比上月仅上柴一家正增长,同时有5家企业降幅低于行业,跑赢了大盘,分别是潍柴、全柴、新柴、东康和福康。
潍柴WP17
从竞争格局来看,2023年7月,柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、江铃和云内,而2024年7月,前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和全柴。一年中前五位次变动不大,且企业也并未换位,表明前五强在行业萧条的背景依然抗住了压力。
从销量来看,2024年7月,单月销量超过5万台只有潍柴一家;玉柴销量2.85万台;江铃、云内、全柴均单月销量2万台以上;前十企业单月超过1万台销量的有九家,与去年同期相比2024年7月各企业,特别是后五位平均销量低于2023年。
10家企业中5家同比实现正增长,增幅超过两位数的企业为云内、新柴。其中,云内同比增长29.53%,行业第一。
从累计销量来看,2024年1-7月,仅有潍柴一家累计销量超过45万台;超过20万台的有2家,分别为玉柴、云内;超过15万台的则有全柴、江铃、新柴。其中全柴和江铃相差不过千台。
东风康明斯和解放动力均累计销量超过10万台,福康、上柴则分别为9.5台和8.41万台。其中潍柴、玉柴累计增幅超过两位数,且潍柴增幅行业第一。
从企业份额占比来看,2024年1-7月,潍柴一骑绝尘,占据行业18.69%的份额,也是行业内唯一一家份额超18%的企业。份额超过10%的企业有玉柴1家。
其中,玉柴份额同比去年增长1.19%,云内份额增长0.4%,潍柴份额增长2.06%,为行业增幅最高。江铃、新柴、东康都在份额上实现了小幅增长。值得注意的是,东康是后五位企业中唯一正增长的企业。
2024年1-7月,前十企业在行业内占比(76.89%)同比去年(77.01%)下降。前五企业中四家份额都实现了正增长,但后五位却有三家实现下滑。说明前五企业对于行业掌控力还在增长。
商用车用柴油机同比降3%
欧康动力首进前三
2024年7月用车市场柴油机市场与商用车市场走势基本一致。
7月商用车销量26.8万辆,同比下降7%,卡车市场以及客车市场均为负增长,分别下滑6.4%和7.5%。
商用车柴油机在7月虽同样下滑,但降幅没有整体商用车市场以及卡、客车市场低。
7月商用车柴油机单月销量为13.4万台,环比下滑11.99%,同比下降3.15%。1-7月销量118.23 万台,同比增长3.36%,增幅持续缩窄。这在商用车柴油机市场近8年中排名第7,仅仅高于2022年同期。
2023年1-7月,商用车市场销量为225.8万辆,商用车柴油机销量114.4万台;2024年,商用车市场233.6万辆,商用车柴油机销量118.23万台,装配几乎持平。这意味着,2024年虽新能源渗透率持续提升,但并不是商用车柴油机市场下滑的最终原因,其下滑的内因仍在需求不足。
2024年7月,商用车柴油机市场前十企业中,前五企业换位明显。单月销量欧康动力一举冲上前三,以单月1.3万台,环比50.77%、同比40.76%的增幅领跑行业。
同比来看,江铃、云内、江淮同样实现同比正增长。云内领跑整体行业降幅,同比增长58.56%一骑绝尘。从环比来看,仅欧康、江淮实现了正增长。
2024年1-7月,商用车柴油机市场销量最高的为潍柴,销量25.94万台行业第一。销量超过15万台的有江铃。超过10万台有云内和玉柴。市场排名也有了很大变化。
2023年1-7月,商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、解放和玉柴;而2024年1-7月销量前五为潍柴、江铃、云内、玉柴和福康。一年中,云内冲上前三。
从增幅来看,前五企业有四家实现累计增幅正增长,其中云内累计增长46.78%领跑行业。
2024年销量前十占总销量90.10%,销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴,其前十名销量占总销量90.10%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.94%、江铃15.15%、云内9.98%、玉柴8.84%、福康8.04%、解放动力6.08%、欧康5.38%、江淮5.24%、东康4.92%、全柴4.54%。
2024年1-7月,商用车柴油机前五企业份额为64%,2022年7月前五份额为60%,同比增长4%,前五份额相比去年增长,马太效应明显,强者恒强。前十企业份额同样高于2022年,说明后位竞争更加激烈,市场“消费降级”与升级同时存在。
2024年7月,柴油机市场处于淡季,却同比增长,不失为一种“意外”。但累计同比在持续缩窄、环比下滑,同样值得警惕。2024年柴油机已经低于去年同期水平,是否能超越去年也是一个问号。
对于柴油机市场而言,2024年确实不如预期中增幅猛烈,一跃恢复“巅峰状态”,但从近8年市场走势来看,2024年很难达到疫情前2019-2019年状态了。
接下来的“金九银十”能否给柴油机市场带来一线生机?持续关注。