柴油机前8月累销271万台 潍柴份额超18% 玉柴/云内争第二 东康增7%

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8月柴油机环比转负为正，在二季度的最后一个月，谁逆势增长？

8月，商用车市场乃至卡车市场都实现了不同程度环比增长，得益于此，柴油机市场也“水涨船高”。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年8月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量30.72万台，环比增长5.51%，同比下降3.37%；1-8月累计销量271.71万台，同比下降1.08%。

前十企业表现如何？哪些细分市场超越大盘增幅？

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8月环比转正

2024年有望达390万台

2024年1-8月，柴油机市场在一季度呈现“V”字走势，在3月达到全年顶峰销量45.7万台。自4月开始，单月销量持续走低，一直到7月每个月环比均为下滑。

8月，柴油机市场在下滑道路上“踩刹车”，虽同比有微降，但环比首次转正。也为接下来的“金九银十”提前铺垫。

方得网分析认为，2024年8月，柴油机市场表现出环比增长5.51%，但同比下降3.37%的复杂趋势。这一现象可能受到以下几个因素的影响：

首先是终端市场需求变化，商用车市场在8月环比增长，但同比下降，累计同比下降，这可能与商用车市场的季节性需求和宏观经济环境有关。8月份商用车整体销量为27.19万辆，环比增长1.38%，但同比下降了12.18%。这与柴油机走势基本一致。

其次，国家政策对节能减排的要求日益严格，推动了柴油机技术的提升和更新换代。同时，一些地区可能实施了更严格的排放标准，影响了柴油机的销售。例如，国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出了严格的节能降碳目标，这可能促使一些企业转向更环保的能源解决方案，从而影响了柴油机的销量 。

在除了商用车以外的工程机械、农业机械等使用柴油机的行业，在8月份出现了环比下降，这些行业的不景气或市场需求的暂时减少，同样影响了柴油机的销量。

8月，工程机械用多缸柴油机销量5.75万台，环比增长-7.85%，同比增长-10.30%；1-8月累计销量55.67万台，同比增长-4.27%。

纵观近7年8月份柴油机销量及增幅走势图可见，8月份平均单月销量都在30万台左右，最低的年份为2018年8月，为五年中最低谷。2024年8月销量虽略高于2018年，但在近几年中也是比较低的水平。

从累计销量来看，2024年1-8月，柴油机累计销量为271.7万台，在近7年中排名第6。疫情前的2019年，1-8月柴油机销量是286.18万台，2024年1-8月柴油机销量比平均年份的销量少了15万台，重回疫情前水平还需时间。

潍柴双增领跑

东风康明斯增40%

2024年8月，柴油机市场前十企业有四家同比正增长，其中潍柴、玉柴、江铃和东风康明斯增幅超越行业增幅，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2023年8月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、江铃和云内，而2024年8月，前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和全柴。一年中，江铃上位第三，云内上位第四。

从销量来看，2024年8月，单月销量超过5万台只有潍柴一家；玉柴销量3.21万台，与第三、四名差距拉大；江铃、云内、全柴均单月销量2万台以上；前十企业单月均超过1万台销量。

相比上月，10家企业中8家环比实现正增长，比上月多7家；增幅超过大盘的企业有潍柴、玉柴、江铃、东风康明斯和解放，其中东风康明斯增幅行业第一。

从累计销量来看，2024年1-8月，仅有潍柴一家累计销量超过50万台；超过30万台的有玉柴一家，超过20万台的分别为云内、全柴、江铃；新柴以17万台紧随其后；前十企业累计销量均在10万台上下。解放、福康、上柴销量差距较小，竞争激烈。

从企业份额占比来看，2024年1-8月，潍柴一路领先，占据行业18.84%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业。份额超过10%的企业仅有玉柴1家。其中，潍柴、玉柴、云内、江铃、东康份额同比去年增长，潍柴份额增长2.09%，为行业增幅最高。

2024年1-8月，前十企业在行业内占比（76.83%）同比去年（76.96%）微降，前五企业份额（53.98%）相比去年（51.51%）增长。这意味着强者恒强，马太效应明显，而后五位柴油机企业份额下降，意味着前十外企业对前十的份额“虎视眈眈”，后位竞争激烈。

商用车用柴油机环比增11%

云内同比领涨

2024年，商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，环比增长，同比降幅进一步扩大。8月商用车柴油机单月销量为14.47万台，同比下降3.25%，环比增长10.73%，累计销量同比增长2.34%。

2024年8月，商用车柴油机销量在近7年中排名倒数第二，比2018年疫情前还差了2.2万台。同比下滑的走势与商用车行业走势一致，据中汽协数据显示，整体商用车同比下降14.16%，卡车同比下降14.16%。柴油机市场的下滑幅度均小于商用车市场以及卡车市场。

2024年1-8月，商用车市场销量为260.86万辆，商用车柴油机销量132.4万台，2023年1-8月，商用车市场256.8万辆，商用车柴油机销量129.3万台，装配比增长0.4%。装配柴油机的商用车份额在增长，虽然天然气动力、新能源动力市场火热，但柴油机仍是商用车市场的主流。

2024年8月，商用车柴油机市场前十企业中七家环比实现了正增长，其中潍柴、江铃、解放、东康和全柴增幅超越大盘。其中东风康明斯环比增长最高，增长50.28%。这不仅得益于东风康明斯不断进行技术升级和产品创新，其一体化动力链产品，凭借高效、环保的技术优势，成功抓住了市场机遇。同时，东风康明斯在海外市场的拓展也为其销量增长做出了贡献，其产品在国际市场上的竞争力不断增强尤其是在“一带一路”沿线国家。

2024年8月商用车柴油机销销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量89.92%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.02%、江铃15.53%、云内9.80%、玉柴8.65%、福康7.97%、解放动力5.85%、欧康5.30%、江淮5.23%、东康5.06%、全柴4.50%。

其中5家企业份额实现了增长，云内份额增长2.66%增幅最高。

2024年8月，商用车柴油机前五企业份额63.97%，2023年8月前五份额为59.53%，同比增长4.44%，前五份额分布重回“一超多强”局面，潍柴份额超过22%，前十企业份额同样高于2022年，说明不少老牌势力强者恒强。

2024年8月，柴油机市场与商用车市场走势一致，环比转正的同时，同比降幅扩大。但这小幅的增长并不足以让柴油机市场而重回疫情前水平，预计全年销在390万台左右。

接下来的“金九银十”会有更好表现吗？值得期待。