9月柴油机五年史低！前五仅一家正增长？江铃重回前五 福康环比领涨27%

　方得网 梁悦

9月柴油机销量5年内史低，“金九”遇冷，谁能逆势增长？

内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年9月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量30.98万台，环比增长4.34%，同比降幅扩大至10.69%。

市场持续下滑季背景下，谁家逆市增长？请看方得网带来的分析报道。

9月销量成5年内史低 2024年全年预计390万台

2024年三季度，柴油机市场销量持续走低，虽环比略有增长，但同比降幅扩大。

从2024年1-9月销量走势来看，除1月销量大幅超过去年同期外，其他月份销量均与去年同期持平乃至略低于去年，因此目前总销量同比是微降。

其下降主要原因则是商用车销量下滑，因柴油机在商用车领域有广泛应用，商用车销量的下滑直接影响到柴油机的销量。数据显示，2024年9月，商用车市场销28.4万辆，同比下降23.5%，降幅较上月（-12%）有所扩大。这已经是商用车市场连续四个月出现同比销量下滑，且9月的销量并未体现出传统“金九”旺季的特点。

此外，工程机械市场对柴油机的需求增长乏力，未能形成有效的销量支撑。9月工程机械用多缸柴油机销量7.12万台，环比增长23.80%，同比增长0.01%。其他细分市场，如农业机械、发电机组等领域虽然有所增长，但整体规模相对较小，难以完全抵消商用车下滑带来的影响。

纵观近5年9月份柴油机销量及增幅走势图可见，9月份平均单月销量都在35万台左右，最低的年份为2024年9月，为五年中最低谷。

从累计销量来看，2024年1-9月，柴油机累计销量为302.7万台，在近5年中排名最后。疫情前的2019年，1-9月柴油机销量是323.42万台，2024年1-9月柴油机销量比疫情前年份的销量少了近21万台，2024年追平疫情前水平几乎不可能，预计全年销量在190万台左右。

玉柴前五唯一同比正增长 前五企业抗压能力更强

2024年9月，柴油机市场前十企业有2家正增长，前五企业中仅有玉柴同比增长32%，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2023年9月，柴油机前五企业为潍柴、云内、江铃、玉柴、全柴，而2024年9月，前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴。一年中，玉柴上位第二，江铃重新杀进前五。

从销量来看，2024年9月，单月销量超过5万台只有潍柴一家；玉柴独占销量3万台层级，云内、江铃、全柴均单月销量2万台以上。

相比上月，10家企业中8家环比实现正增长，与上月持平；增幅高于大盘的企业有潍柴、玉柴、江铃、东康和解放动力。其中福康环比增幅27%，行业第一。

从累计销量来看，2023年1-9月，在前十企业中，最高累计销量为52万台，2024年1-9月，潍柴累计销量超过56万台；超过30万台的为玉柴；超过20万台的有3家，分别为云内、江铃和全柴；新柴、东康、解放动力、福康、上柴，累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看，2024年1-9月，潍柴一路领先，占据行业18.65%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业，份额同比增长1.61%是行业中增幅最高的企业。此外，玉柴份额同比去年增长1.44%紧随其后，云内、江铃、新车、东康份额分别有不同程度增长。后五位企业中，东康份额增长0.25%最高。

2024年1-9月，前十企业在行业内占比（76.75%）同比去年下降，前五企业份额（53.92%）相比去年（51.72%）增长。这意味着前五企业强者恒强，马太效应明显，对于行业掌控力提升。

商用车用柴油机降幅更大 玉柴、欧康逆势增长

2024年，9月商用车市场中，客车、卡车产销均呈下滑态势。卡车市场同比下降25.7%，终端数据显示，重卡同比下降则达到了惊人的35%，这对商用柴油机市场无疑是重大打击。

商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，同比降幅进一步扩大。9月商用车柴油机单月销量为14.33万台，同比下滑21.83%（相比上月3.25%降幅扩大），累计销量同比下降0.66%，这是柴油机市场2024年首次累计销量“转负”。

2024年1-9月，商用车市场销量为289.2万辆，商用车柴油机销量146.7万台，2023年1-9月，商用车市场293.9万辆，商用车柴油机销量147.7万台，装配比几乎持平。这意味着，在新能源大势下，柴油机仍然是目前主流的动力形式，短时间内无法被完全替代。

2024年9月，商用车柴油机市场前十企业中8家环比实现了正增长。其中欧康环比增长最高，增长32%，江铃、云内、玉柴、福康、解放、江淮、全柴跑赢了整体行业增幅。

2024年9月，商用车柴油机市场销量最高的为江铃，单月销量2.71万台行业第一。潍柴单月销量2.7万台；福康单月销量1.3万台位列第三，云内以微弱之差位居第四，玉柴单月销量1.2万台位列第五。

累计销量中，潍柴、江铃、云内、玉柴、欧康实现正增长。其中前五企业几乎全部实现正增长，意味着在行业下行的背景下，前五企业更能抗住压力。

2024年9月商用车柴油机销量前十的为销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量89.91%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.71%、江铃15.86%、云内9.73%、玉柴8.63%、福康8.08%、解放动力5.69%、欧康5.37%、江淮5.30%、东康5.01%、全柴4.54%。

其中潍柴、江铃、云内、玉柴、欧康份额实现了增长，云内份额增长2.26%增幅最高。

2024年9月，商用车柴油机前五企业份额64%，2023年9月前五份额为60%，同比增长4%。

前五份额的增长意味着行业马太效应明显，强者恒强，行业第一、第二断层领先，让后位争夺更加激烈。2024年江淮重新杀入前十，欧康份额大幅增长，也说明不少后位企业在争夺前五企业的地盘。

结束语：

2024年9月，柴油机市场虽进入“金九”，却未火爆，降幅进一步扩大。让柴油机市场下滑态势更明显，预计全年销量在390万台左右。

接下来的“银十”以2024年最后的机会，且看各家如何发力。