2024轻卡190万辆收官！福田46万断崖领跑 重汽双增 谁大涨269%？

方得网 原创

2024年，轻卡市场四季度保持平稳增长态势，相比2023年微增。全年销量189.98万辆，同比增长0.28%，成为商用车领域少有的正增长市场。

2024年，轻卡市场格局也发生了不小变化，五强有两家企业易位，更后五位位次变化明显。

2024年轻卡市场重回疫情前水平，销量超过2018、2019年全年销量，在近十年中排位第三。在此背景下有增长超行业的企业，后位争夺战进入白热化，各家企业都发挥的如何？

具体请看方得网的分析。

全年销量近190万辆 十年中排名第三

2024年，轻卡市场全年走势基本与2023年相似。

一季度呈“V字”态势，3月达到了全年单月销量顶点，21万辆。二季度月平均销量稳定在16万辆左右。三季度与往年表现不同，在淡季却有不俗表现，同样呈现“V字”走势。四季度则基本稳定在17.6万辆的销量，平稳收官。

 

   

方得网分析认为，2024年轻卡市场未如预期般暴涨却也未下滑主要原因是2024年，特别是四季度宏观经济、消费持续回暖。自2024年9月下旬以来，政府密集推出了一系列重要举措和增量政策。四季度以来，中国经济持续回升向好，消费、投资、工业、企业生产经营等领域的多项经济指标出现积极变化。从先行指标来看，12月份制造业采购经理指数为50.1%，比上月下降0.2个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为52.2%，分别比上月上升2.2和1.4个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平延续回升向好态势。

我国轻型卡车市场的发展是与宏观经济发展密切相关的，货物需求和物流业的发展水平，直接影响着轻型卡车行业。

其次，2024年国四淘汰政策推行，也一定程度推动了轻卡市场的增量，特别是在农村及郊区地区，柴油小轻卡、皮卡等因其高承载能力和良好的越野性能，成为农民进行农作、运输等活动的首选工具。随着乡村振兴战略的深入实施，农村市场对柴油轻卡的需求也在不断增加。2024年小微卡、小卡、皮卡的热销也说明了这一趋势。

最后，2024年中国商用车出海爆火，中汽协数据显示，2024年全年，商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。这其中，柴油轻卡、皮卡车型占据主要地位，同样助推了轻卡市场的增量。

 

根据2012-2024年12月轻卡销量数据显示，2012-2016年12月的销量维持在15万辆左右。2017-2024年12月，轻卡销量则在19万辆左右， 2024年12月的17.6万辆为10年内排名第7。

从累计销量看，2012-2024年，轻卡销量的谷底是2016年，2024年销量追平疫情前2018年，高于2019年，在近10年排名第3。

 

根据年底各家年会对于2025年轻卡市场的预判来看，预计2025年轻卡市场将保持微增，整体增长5%-8%。

福田46万断崖领跑 重汽双增长

2024年轻卡进入“存量市场”的背景下，行业竞争更为激烈，马太效应尤为显著，轻卡行业集中度再次增长，行业优胜劣汰加速。

行业格局相对稳定，但位次变化频繁，前五企业有两家位次发生变化，后五位位次四家有变化。

可以看出，2024年，前五企业没有变化，排名则有请问浮动。除了福田稳坐第一，大幅领跑行业外，东风上位第二，重庆长安上升至第三。2024年，前五企业中增幅最高的企业是重庆长安，同比增长8.53%，领跑行业。福田在断崖领先的前提下，仍然跑赢了大盘涨势。

 

2024年12月，在销量前十的轻卡企业中七家企业环比正增长，东风、江铃、鑫源和远程增幅高过行业，江铃汽车环比增幅最高，达到了20%。

 

同比增幅来看，东风最高，达到50%，长城、江淮、鑫源和重汽同比增长超越行业。

从累计销量来看，福田以46万辆累计销量领跑行业，累计销量超45万辆的也仅有福田一家；

累计销量超过15万辆的企业为东风、长安、长城、江淮。其中，长安和长城差距2000辆左右，这一梯队的企业销量差距较小，竞争激烈。累计销量在10万辆以上的企业为江铃。

 

后五位中，鑫源企业再进三位，上升至行业第七，2024年涨幅神速，累计销量8.88万辆，紧追第六，实现了同比、环比、累计“三增长”。

同样实现增长的还有重汽，同比增长17%，累计增长%，与第七鑫源汽车仅有1000辆之差。

 

从份额来看，前十企业中有五家企业份额同比去年增长。排名首位的福田份额达到24.4%，除福田外，没有企业份额超过10%。前五企业中份额下滑的企业较多，后五位则涨幅喜人，有三家企业份额明显增长。其中鑫源增长1.27%是行业中份额增幅最高的企业。

 

   

2024年轻卡市场最为明显的特点则是，拥有皮卡、微卡、小卡等业务同时在这些业务领域具有优势的企业增长势头更好，（主要因其数据包含了皮卡的销量），同时，2024年天然气轻卡爆火，油转气也成为一大增量市场，在这些市场中占据优势的企业，销量表现也会更能抗住市场压力。

行业前5强企业份额不断增加。2012-2014 年，前5强份额保持较高水平（57%左右）；2014-2017 年，由“大吨小标”、“轻卡不轻”、排放造假等乱象，尾部企业受益，导致行业集中度下降；2018-2020年，随着政策法规加严，市场份额重新向头部企业集中，前5强份额从55%上升到59%。

2024年，前五强份额增长至61.9%，相比2023年62.5%有略微下降，但仍占据了行业主导地位。后五位份额增长，后位争夺战进入白热化。

 

轻卡市场前十“门槛”定档线6.52万辆

从上表数据可见，轻卡前十企业合计份额达到85.4%，同比2023年前十企业份额（85.7%）微降0.3%，其中，行业前五企业占比相比去年下降，说明轻卡市场竞争最激烈的战场仍在后位区。

 

2024年1-12月，轻卡市场第十位一汽解放销量为3.8万辆，2023年，江西五十铃位列行业第十二，在2024年1、2、4、6、9月份上位至行业前十，并在年末位次相比去年上升一位。这得益于一汽解放不断推出符合市场需求的新车型，提升产品的竞争力。例如，针对物流、城市配送等领域推出解放JK6载货车、解放劲威4DT“大力王”轻卡等，以满足客户对高品质、高效率运输工具的需求。

 

同样表现亮眼的还有庆铃、重庆瑞驰，特别是重庆推出，2024年全年累计销量增长269%，无疑是一匹黑马。特别是在广东、江苏、浙江等地，瑞驰汽车的市场份额显著提升。

2024年，轻卡行业前十最后一席的有力竞争者还有飞碟、河北中兴等。

从2024年5月后，第十位与第十一位之间的差距就拉大至5000辆，截止2024年底，第十位与第十一销量差距更是达到了2.6万辆，这几乎是后位企业半年的销量，想要追赶上来需要加足马力，跨越式增长才行。

2024年轻卡市场190万辆收官，赶超了疫情前的水准，轻卡市场呈现了一超（福田）多强（东风、重庆长安、长城、江淮）的全新格局。此外，鑫源连跳三位跃进前七，成为2024年轻卡市场竞争格局的最大变化。前十外企业，解放、庆铃能否强势“回归”前十，将成为2025年最大看点。

2025年，轻卡市场预计保守增长5%-8%，随着天然气车型的火爆，CNG轻卡还将持续有增量，加上继续推进的国四车淘汰进程，轻卡市场“多强”阵营的竞争和后位争夺战可以预见性地十分白热化，各企业又会有怎样的“对策”？

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