潍柴41万连冠 云内/玉柴争前三 欧康逆增8.5%！商用车柴油机年销195万台

方得网 张艺婷

2024年，多缸柴油机（以下简称柴油机）除1月以及7月同比下滑外，其余月份均实现不同程度的增长。全年413万台收官，同比增长22.66%。

2024年国内商用车市场重回400万辆，同比增2成。随着经济逐步回暖，物流市场需求恢复，商用车各个细分市场均实现了不同程度的增长；其中，卡、客车市场均实现两位数增长，重卡市场更是增长36%。

柴油机市场也随之水涨船高。根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年12月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量34.1万台，同比增长28.6%。2024年的12个月份中仅有两个月同比下降，其余月份均实现正增长。

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

2024全年销量413万台 同比增长10.9%

2024年12月，柴油机市场销量环比上升1.6%，同比下降1.7%。

2024年全年仅有1月、5月、7月三个月同比增长，其余均同比下降。分季度来看，柴油机一季度呈V字走势，单月份达到全年销量顶点。从二季度起销量就开启了下滑模式，在7月达到谷底，单月销量28.5万台。三季度略微“回暖”，销量较为平稳，但几乎都低于同期销量。四季度单月销量都明显增长，但仍与去年有差距。全年完成销量195万台，同比4.8%。

方得网分析认为，2024年柴油机的销量下降，究其原因：一是整体经济增幅放缓，这导致与柴油消费密切相关的建筑、物流等行业表现不振，进而影响了柴油机的销量。尤其是在工程机械和农业机械等领域，新开工项目减少、设备更新换代速度减慢，使得对柴油机的需求相应减少。二是，2024年重卡市场面临销量下滑的困境。尽管年初市场有所回暖，但整体表现依然不振，尤其是商用车市场中的重卡销量下滑明显，这直接影响了柴油机的销量。

纵观近7年12月份柴油机销量及增幅走势图可见，12月份平均单月销量都在40万台左右，最高的年份在2020年，销量50.3万台，2024年12月份销量33.5万台，放在历年看也是比较低的。

从各个细分市场来看，车用柴油机、工程机械下滑明显，但农机市场实现了不小增长。12月，工程机械用多缸柴油机销量6.75万台，环比增长-5.57%，同比增长-1.99%；2024年全年销量83.10万台，同比增长-4.12%。

从累计销量看，在2018-2024年累计销量中，疫情前全年柴油机平均销量在440万台左右，2024年全年销量398万台，相比2023年413万台，差距超过15万台，与疫情前2018-2019年也相差近40万台。

2024年的下滑在意料之中，从商用车市场来看，2024年商用车的重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡同比下降1.3%、轻卡同比持平微增0.3%。商用车整体市场下降3.95%，柴油机市场的同比降幅高于商用车，高于重卡市场，这都影响了柴油机市场的销量。

潍柴74万台领跑 玉柴逆增11% 东康“连跳”进前七！

2024年，前五的竞争格局变化不大。

从柴油机市场的竞争格局来看，2023年柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、云内和江铃，2024年柴油机前五同样锁定在潍柴、玉柴、云内、江铃、全柴这五家企业。

从销量来看，2024年12月，柴油机市场前十企业中，五家企业同比增长。其中，潍柴、玉柴、新柴、东康和解放动力增幅高于行业，跑赢了大盘。解放动力同比增长60.2%领跑行业。

由于商用车市场中重卡增幅最高，轻卡体量最大，农机市场增幅最高，产品线囊括市场分类更多的企业将更能抗住行业下滑的压力。

相比上月，十家企业中六家企业环比实现正增长，分别为玉柴、云内、全柴、解放动力、福康和上柴。其中，全柴环比增长48.3%，是单月行业增幅最高的企业，云内也实现了13.8%环比增长。

全柴Q25

2024年，柴油机市场各企业的销量与去年相比有了很大差异。行业仅有潍柴一家超过74万台；破40万台的企业只有玉柴；超30万台的为云内、江铃、全柴，相比去年少了一家；20万台左右的企业有新柴，同比去年少了两家；后四位东风康明斯、解放动力以及上柴在15万台左右。

从企业份额占比来看，2024年，潍柴一骑绝尘，占据行业18.7%的份额，也是行业内份额最高的企业。从增幅来看，其玉柴、江铃、新柴、东康都实现了份额增长。这其中，玉柴份额增长1.5%，领跑行业。

2024年，前十企业在行业内占比（77.22%）同比去年（77.74）下降，相反，柴油机前五企业份额（54.14%）相比去年（52.77%）增长，这意味着前五企业强者恒强，前十外企业对前十企业虎视眈眈，后位争夺战越加激烈。

商用车用柴油机下降4.8% 云内/玉柴争前三 欧康逆增8.5%杀回前七

2024年，商用车用柴油机市场的降幅则更大，销量下滑4.8%。

随着商用车市场的持续下滑，商用车多缸柴油机下滑更加明显。纵观7年终12月市场表现，2024年12月在“低位区”，与疫情前销量差距较大。

从累计销量看，在2018-2024年累计销量中，疫情前全年商用车柴油机平均销量在270万台左右，2024年全年销量195万台，相比2023年204万台，差距10万台左右，与疫情前2018-2019年也相差近70万台，可以看出2024年，新能源挤占了不少传统柴油机的份额，这趋势在2025年还将越演越烈。

2024年12月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有两家企业正增长。其中降幅动力同比去年增长108%，是行业中增幅最高的。欧康、东康也有不同程度的增长。

从环比来看，有7家企业实现正增长，云内、玉柴、福康、解放动力、江淮、东康和全柴增幅超行业，其中东康环比增长42.4%，逆势增长远超大盘。

2024年，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2023年，商用车柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、玉柴、云内。而2024年，前五同样锁定这五家，一年中，云内上位第三。

2024年，商用车柴油机市场超过41万台的潍柴；30万台以上是的是江铃汽车；云内、玉柴、福康销量超过15万台；10万以上的企业则有解放动力、欧康。其中欧康在2024年位次上升了3名，由前十外跃进前十，坐稳前七。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、欧康动力、江淮、东康、全柴，其前十名销量占总销量89.60%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比21.15%、江铃16.77%、云内9. 12%、玉柴8.60%、福康8.10%、解放动力6.06%、欧康5.25%、江淮5.09%、东康4.90%、全柴4.57%。其中6家企业份额实现了增长，玉柴份额增长1.5%增幅最高。

2024年，商用车柴油机前五企业份额为64%，2023年前五份额为61%，同比增长3%，前十企业份额同样高于2023年，说明前十企业对行业掌控力增长。

结束语：

对于2025年的卡车市场，商用车行业各企业均做出了预判，有重卡企业预测，2025年我国中重卡行业需求量预计达到105万辆，同比增长5%。其中，国内中重卡销量预计为70万辆，同比增长3%；出口销量预计达到35万辆，同比增长9.4%。

2025年，柴油机市场进入存量时代、天然气市场新技术快速迭代、新能源市场发等因素的多重影响下，机遇与挑战并存。

面对能源大变局，2024年，柴油机市场是技术与质量的比拼，更是产品布局与供应链的比拼。

谁能抗住压力逆势增长？值得期待。