潍柴双第一 玉柴逆增6% 全柴跃两位 它首进第五！1月柴油机环比增长5%

方得网 梁悦

2025年1月，柴油机市场为一季度“开门红”预热，环比继续增长！同比降幅再次缩窄。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2025年1月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量33.8万台，同比下降11.6%，环比增长5.3%。

2025年开年，各家企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

2025年1月销量33.8万台 

2025年1月，虽然受春节前夕淡季影响，同比下滑，但环比呈增长态势，且同比降幅缩窄，为2025年柴油机市场“开门红”打下了基础。

2025年一月单月销量是近五年中第四位。从下表2022-2025年1月月度销量走势图来看，2025年1月的单月销量在近几年中也是比较低的。且，一般1月均在春节前夕，销量略低于平均范围。

2025年1月，柴油机市场的下行态势已有端倪，方得网分析认为，2025年1月柴油机的销量环比增长，究其原因：中重型货车市场受益于基建投资回暖，短期内仍是柴油机需求主力。这其中，工程机械市场需求稳定，挖掘机、装载机等设备需求，支撑大排量柴油机市场。

而同比下滑则是因为政策与环保压力加剧，且多地对老旧柴油车限行政策加码（如京津冀地区），抑制更新需求。加之春节假期（2025年2月10日）导致1月工作日减少，销量基数较低。

方得网采访部分地区的经销商时他们大多表示，“一般节后工程机械、物流等领域会有一些补库需求，可能会推动2-3月销量环比回升，但若想超越去年乃至追平巅峰时期销量，比较难。”

纵观近10年1月份柴油机销量及增幅走势图可见，1月份平均单月销量都在37万台左右，最高的年份在2021年，销量59万台，2025年1月份位33.84万台，是近五年中排名第四位，在十年中也低位。  

从各个细分市场来看，商用车柴油机下滑幅度更大，而农业械终端市场有所回暖。工程机械市场则下滑低于整体行业。1月，工程机械用多缸柴油机销量7.05万台，环比增长4.42%，同比下滑11.55%。

潍柴双第一 玉柴逆增6% 全柴跃进两位

2025年1月，前五的位次有明显变化。

2024年1月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴。

2025年1月，潍柴一骑绝尘，以7.5万台的销量断崖领跑。环比增长47%，大幅领跑行业。据官方消息显示，1月，潍柴动力各细分市场捷报频传，重卡市场WP13NG、WP12H、WP15NG-4.0等明星产品迎来批量交付热潮。

玉柴以4.2万台销量位居行业第二，同比逆势增长6.6%。玉柴也是前十行业中为数不多正增长的企业。特别是在出口市场，玉柴1月出口订单整体呈现“多点开花”态势。其中，卡车动力出口同比增长120%，客车动力出口同比增长27%，且重点以玉柴YCK11、YC6L、YC6MK等大客车动力出口为主；工程机械动力和农机动力出口同比增长60%，其中，配套柳工装载机批量出口欧亚、巴西、印度、印尼等地；自营出口订单销量同比增长77%。

从销量来看，2025年1月，柴油机市场前十企业中，仅两家企业环比增长。

相比去年同期，十家企业中也仅有两家实现正增长，其中玉柴同比增长6.6%，是单月行业增幅最高的企业。

2025年1月，全柴位列行业第三，位次相比去年同期跃进一位。全柴旗下多款国六2.5升、四气门发动机在城配运输、绿通、冷链深得用户青睐，为其开门红助力。

 全柴智威H25

前五企业中，还有一位“实力选手”进入，这家企业就是一拖柴油机。2025年1月，一拖柴油机首次杀入行业前五，单月销量2万台。这主要得益于其在农机行业的增长。

2025年1月，柴油机行业仅有潍柴一家超过7万台；破3万台的企业有玉柴、全柴。超2万台的为云内、一拖。其余企业均超越一万台。

从企业份额占比来看，2025年1月，潍柴一骑绝尘，占据行业22.1%的份额，也是行业内唯一一家份额超过22%的企业。份额超过10%的企业有玉柴一家，其中潍柴份额同比去年增长3.3%，增幅最高。玉柴、全柴、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2025年，前十企业在行业内占比（77%）同比去年持平，柴油机前五企业份额（56%）相比去年（54%）增长，马太效应增强，且份额增长的几乎都是前五企业，对行业掌控力更强。

商用车用柴油机下跌17.4% 潍柴逆增95%

2025年1月，商用车用柴油机市场的下滑幅度则更大，下滑幅度达到17.4%。

随着商用车市场的下滑，春节假期临近淡季来临，另外由于需求不足和政策切换等因素，商用车多缸柴油机降幅更加明显。

从下图2019-2025年1月商用车柴油机效率走势也可看出，在顶点2021年之前，1月销量均持续在20万辆以上，而疫情后的几年，单月销量都在18万左右，2025年1月的销量水平是比较低的。

2025年1月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有两家正增长，其中玉柴增长10%，增幅行业第一。

从环比来看，有潍柴、玉柴、全柴、江淮实现了正增长，其中潍柴环比增长94.8%，几乎翻了1倍。

2025年1月，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2024年1月，商用车柴油机前五为潍柴、云内、江铃、福康和玉柴。而2025年1月，前五为潍柴、玉柴、福康、云内和江铃。一年间，玉柴上位第二，福康位次前进一位。

2025年1月，商用车柴油机市场超过3万台的有潍柴1家；1万台以上的企业则有玉柴、福康、云内、江铃、全柴，云内和江铃、全柴和江淮这几家销量差距非常小，竞争激烈。

从份额来看，销量前十的为潍柴、玉柴、福康、云内、江铃、全柴、江淮、解放动力、欧康动力、上海新动力，其前十名销量占总销量89.38%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比24.53%、玉柴12.17%、福康9.65%、云内8.00%、江铃7.83%、全柴6.61%、江淮6.45%、解放动力4.94%、欧康4.68%、上海新动力4.52%。

其中4家企业份额实现了增长，潍柴份额增长4.8%增幅最高。

2025年1月，商用车柴油机前五企业份额为62%，2024年1月前五份额为64%，同比下降，略低于2024年，但前五企业位次换位明显。前十企业份额与群同期持平，说明后位竞争更加激烈，而本次前十也有两家去年未在榜的企业（江淮、上柴）进入，也说明了问题。

总的来说，1月的销量并不具备参考性，但能看出，2025年，柴油机市场的竞争进入“抢位赛”时段，柴油机市场受新能源市场挤压，头部企业的竞争力将更加强劲，而尾部企业则面临掉队和被整合的困境。

2025年，柴油机市场格局还将迎来大变，谁能抗住新旧动能转化的压力，弯道超车？值得期待。